PROGRAMA PRÉ-DILIGÊNCIA · 6 A 18 MESES
Sem CAC, sem deal. Programa pra estruturar marketing como ativo documentado de M&A — CAC payback, NRR, pipeline atribuído e narrativa de crescimento prontos pra commercial due diligence. Pra founders e CEOs planejando exit em 6-36 meses.
Comprador não pergunta se marketing é "criativo" ou "estratégico". Ele pergunta uma coisa: qual é o CAC payback, e você consegue provar? Se a resposta vier sem documentação, o desconto no múltiplo vai pesar mais que o cheque que você esperava.
Commercial due diligence em 2025 ficou mais profunda. AI ingere CRM, ad platforms e dashboards em dias. Se você não tem esses três datasets prontos no dia 1, o report da CDD já está escrito — e não vai a seu favor.
Não blended. Segmentado por ICP, ACV e canal. SMB (8-12m), mid-market (14-18m), enterprise (18-24m). Acima disso lê como red flag.
MQL → SQL → opportunity → close, tracked por 18+ meses. Source attribution honesta, não inventada. Marketing-sourced vs sales-sourced separados.
NRR ≥ 110% é benchmark Bessemer Cloud 100. Se não tracker, comprador reconstrói via billing — e te informa o número.
Jornada única, modular. Cliente entra na Fase 1 e sobe nas seguintes. Cada marco (M6, M12, M18) entrega um data room funcional naquele nível — útil mesmo se o exit antecipar.
Auditoria do stack atual (CRM, MAP, ad platforms). Mapa de gaps de tracking. Instalação da instrumentação: UTM hygiene, attribution model, dashboard executivo único. Definição dos 5-7 KPIs que entram no data room. Saída: baseline mensurável e visível pro CEO.
6 meses de dados limpos rodando. Identifica anomalias: CAC inflado por canal, churn escondido por segmento, pipeline phantom. Plano de correção priorizado por impacto no múltiplo. Primeira versão do data room marketing entregue ao CEO. Marco M6: data room funcional pra exit antecipado.
12-18 meses de histórico tracked com cohort analysis e segmentação. Construção da growth narrative: deck pra IM, scripts pra Q&A de CDD, defesa de múltiplo. Trabalho conjunto com banker/sell-side advisor. Marco M12 ou M18: data room premium pronto pra qualquer buyer (PE, estratégico, family office).
Pasta executiva com 5-7 KPIs auditáveis, atualizados mensalmente. Pronto pra entregar a banker, buyer ou DD team em 24h.
Por ICP, segmento e canal. Com fórmula, fonte de dados e histórico de 12+ meses. Defensável em qualquer CDD.
Retenção, NRR, expansão e churn por cohort. Identifica claramente a saúde da base e a qualidade dos canais.
Multi-touch attribution com source de cada deal fechado. Marketing-sourced vs sales-sourced vs partner-sourced separados.
Pipeline coverage ratio próximos 2 trimestres (target 3-4x). Forecasted revenue por canal e segmento.
Apresentação executiva pra IM e Q&A com buyers. Tese de crescimento defensável com números, não com promessas.
Mid-market: o sweet spot de M&A onde PE entra e onde marketing já tem peso na tese.
Venda integral, secondary, captação minoritária ou roll-up. Não importa o caminho — importa que a documentação exista.
Se a empresa investe pouco em marketing, o gap a documentar é menor — outros serviços do MDDM atendem melhor.
Sem rotina executiva, não tem documentação confiável. O programa exige presença do CEO em revisão mensal de 60-90 min.
Quer entender mais a fundo por que marketing virou item de due diligence? Leia o ensaio completo: Marketing para M&A: o que muda na due diligence em 2026.
30 minutos sem deck. Você conta o cenário, eu faço uma leitura honesta dos gaps que comprador vai apontar — e do que dá pra fazer no tempo que ainda resta.